【48812】三利谱研报：偏光片龙头产能扩张编写国产化乐章【民生电子团队】

  每经AI快讯，4月24日民生证券电子研讨团队“千帆竞渡电子研讨”大众号发布了三利谱研报。研报关键：国内偏光片领军者，21年稳步扩产享景气周期；面板配套工业国产化渐成趋势，偏光片国产代替势在必行；技能实力保证领军位置，稳步扩产加快国产代替。

  出资主张：公司是国内偏光片龙头，偏光片国产化代替势在必行。咱们估计三利谱2022年/2023年/2024年归母净利润分别为4.00亿元/6.03亿元/7.96亿元，当时股价对应2022年/2023年/2024年PE 为13x/9x/6x。估值方面，比照可比公司，考虑公司产能不断扩张及产品结构优化，给予2022年16倍PE，2022年EPS为2.30元/股，对应目标价36.8元。初次掩盖，给予“引荐”评级。

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