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  “时代抛弃你时，连一声再见都不会说”。瞬息万变的时代，新鲜事物不断涌现，思维方法更迭换代，我们生活的时代充满了巨大的不确定性。身处“膜界”中的每家光学薄膜企业亦有如此紧迫感。善弈者谋势，面对茫茫膜海，未来，光学薄膜的“势”又在哪里？

  随着液晶电视市场的回温，大型TFT-LCD面板的需求也在逐渐提升，带动大尺寸偏光片市场的急剧扩大，2018年和2019年仅国内需求将分别达0.55亿平方米、1.32亿平方米。2020年，国内需求将达3.43亿平方米。

  这样的市场规模，国产偏光片的产能却完全没有办法匹配。包括在建的产线，目前国产TFT和TN/STN偏光片的全部产能约1.6亿平方米，不足全球的10%。在国产偏光片满产满销的情况下，国内下游面板商需进口近1.83亿平方米的偏光片。而这1.83亿平方米的供需差将由日本、韩国和中国台湾地区瓜分。

  据统计，全球主要偏光片企业超过15家，生产线条，生产商仍集中于日本、韩国和中国台湾地区，其中日本企业全球市场占有率约50%。日本有日东电工、住友化学、三立化工；韩国有LG化学；中国台湾地区的力特光电、奇美材料等厂商也有涉足，中国大陆产能仅占9%。

  大陆还有大片的市场可以挖掘，这也是光学膜企业为何纷纷想切入的原因。惠之星的偏光片的表面处理膜已经实现对深圳三利谱光电的供给，激智科技也在观望是否要进入。

  其实国产偏光片从1999年批量生产至今已有18年，从最早期的TN偏光片，到STN偏光片到最后的TFT偏光片，国内厂家对偏光片制造工艺和产品的质量已经有了很大的改进。盛波光电、三利谱、富鸿电子、纬达光电、旭友电子、乐凯等能轻松实现批量供应中低端TN-LCD用偏光片和部分STN-LCD用偏光片，能应用在各类精密仪器仪表盘、眼镜、电子词典、MP3、MP4、手机、数码相机、平板电脑等中小尺寸领域。

  但TFT偏光片却仍然与进口品牌的质量相差较远。比如在偏光片透光率指标上，进口偏光片普遍在45%，而国产偏光片只有43%。在偏光片厚度上，进口偏光片能拉伸到70um，而国产的偏光片只能到130um。

  国内仅有盛波光电和三利谱拥有TFT-LCD偏光片生产线寸以下偏光片。从下游京东方、华星光电等面板厂商的扩产计划来看，需求的偏光片都以32英寸以上的TFT-LCD偏光片为主。意味着宽屏电脑、液晶显示器、电视机等高端产品的偏光片依然都要从日本、韩国，或中国台湾地区进口。

  宁波激智科技股份有限公司副总经理唐海江说，工艺、技术、价格依然是目前最大的瓶颈。偏光片生产的基本工艺工序在25道以上，流程长，拉伸、染色、复合、涂布、裁切等任何一个环节出现一些明显的异常问题，都可能会导致最终产品出现瑕疵以致报废，量产对企业工艺控制和管理的要求就非常高。

  同时，上游端关键原材料对外依存度过高制约着成本的下降。TAC膜和PVA膜，技术门槛高，供给也集中，这两种膜材料合计占偏光片成本的62%。TAC膜全球主要由日企厂商供应，富士写真和柯尼卡美能达两家日企全球市占率分别为70%、20%，两者几乎占据全球TAC膜市场约90%的份额。德国和中国台湾地区厂商包括中国大陆的乐凯也在做TAC膜，但出货量很少。

  而日企KUARARY则占据了全球PVA膜市场65%。另外在偏光片的其它原材料膜层方面，日本也居于垄断地位，例如，90%以上的AG膜（防眩层）市场由日本电工和大日本印刷占据。

  不难看出，偏光片关键上游材料被国外垄断，行业的超额利润大多被上游材料厂商攫取。产能较小的大陆企业议价能力十分有限，如果不解决偏光片所用的材料，本土企业上马偏光片还是会被“卡脖子”。

  没有本土供给，就没有定价权，为减少相关成本，本土面板厂商对实现偏光片国产化的欲望必然十分强烈。从产业链逻辑来看，国内面板产能的快速提升无疑将推动对上游原材料的需求，有利于TFT-LCD用偏光片等原材料厂商发展。据测算，尽管2018年前三大厂商会一直是LG化学、住友化学、日东电工，市场格局变化不大，但市场占有率会逐渐下降到66%。