偏光片行业发展概况及发展的新趋势docx

  偏光片行业发展概况及发展的新趋势 偏光片行业发展概况及发展的新趋势 （一）偏光片行业概述 偏光片是一种复合膜，由PVA膜、TAC膜、保护膜、离型膜、压敏胶和位相差膜等复合而成。偏光片中起到偏振作用的核心膜材是PVA膜，PVA膜具有高透光和高延展性的特点，在一定条件下，吸附具有二向色性的功能染料分子的PVA膜，在受力拉伸后就逐渐偏转于作用力方向，趋于成直线状分布，拉伸后的PVA染料分子沿拉伸方向直线排列，再通过脱水、烘干后，形成具有均匀二向色性的偏光片。偏光片能吸收平行于其排列方向的偏振光，只让垂直方向的偏振光通过。 除用于偏振的核心材料PVA膜之外，偏光片还由其他一些重要材料组成。TAC膜是另一大重要原材料，其最大的作用有两点，第一是作为PVA膜的支撑体，防止PVA膜收缩；第二是可保护PVA膜免受外界物质损害，保证其环境耐候性。此外，还有保护膜、压敏胶等材料提供保护、贴合粘着、补偿相位差等作用。 偏光片属于上游化工材料，位于液晶显示产业链中游偏上的位置。下游终端应用以液晶显示面板为主，包括消费类的手机、电脑、液晶电视显示屏，以及工控类的汽车电子、医疗器械、仪器显示屏等。除此以外，偏光片在3D眼镜、防炫目镜等领域也有应用。 偏光片是液晶显示面板不可或缺的原材料。偏光片在LCD的应用原理是：液晶显示模组中有两张偏光片分别贴在玻璃基板两侧，下偏光片用于将背光源产生的光束（非偏振光）转换为偏振光，上偏光片用于解析经液晶调制后的偏振光，产生明暗对比，由此产生显示画面。LCD模组的成像必须依靠偏振光，少了任何一张偏光片，LCD模组都不能显示图像。 偏光片在OLED的应用原理是：由于OLED是自发光，原则上可以不需要类似LCD一样的偏光片。但外界光会经过阴极（一般是金属）将光反射回来，影响观看效果和对比度。为解决这一个问题，OLED需要用到偏光片+1/4λ波片（PMOLED）或者偏光片+1/4λ波片+1/2λ波片（AMOLED）从而解决光反射问题。因此，OLED需要用一层复合型的偏光片。 偏光片是显示面板的上游化学材料，具有较高的技术和工艺壁垒。我国政府出台多项政策，在战略规划、税收、人才等方面给予支持，着力推进实现我国显示面板上游关键材料的自主可控。 （二）偏光片行业市场规模 1、全球偏光片市场稳定重心逐步向中国境内转移 2019年，全球偏光片市场规模为121．35亿美元，较2018年增长0．31%；2014年到2019年期间，全球偏光片市场规模较为稳定，年复合增长率为0．88%。中国偏光片市场规模增速高于全球水平，2019年市场规模达251．73亿元，较2018年增长10．42%，2014至2019年期间年复合增长率达7．07%。 2、偏光片行业国内厂商产能一直增长，全球占比持续上升 随着杉杉股份完成对LG化学的收购，目前，日本和中国境内成为LCD偏光片产能的主导者。2021年，住友化工（日本）、杉金光电（中国境内）和日东电工（日本）位居LCD偏光片产能前三位，分别占据22．10%、17．70%和17．50%的市场占有率；此外，盛波光电（中国境内）、三利谱（中国境内）和恒美光电（中国境内）分别占据7．10%、3．60%和3．40%的市场占有率。2021年，中国境内各厂商产能约占全球市场占有率32．10%，较2019年的7．10%显著上升。随着本土厂商产能持续地扩张，预计偏光片市场将进一步向中国境内转移。 3、面板产能向国内转移带动上游偏光片国产化需求提速 从全球LCD面板产能的区域分布来看，中国境内的产能占比从2005年的3%持续提升至2020年的56．03%。2020年，中国境内LCD产能全球占比为56．03%，中国境内与中国台湾LCD总产能占全球80%以上。同时，国内面板厂商仍在持续新建产线扩充产能，预计国内LCD产能占全球LCD产能比例将逐步提升。 LCD面板产能大量向中国境内转移，带来上游偏光片的更多国产化需求。2020至2024年期间，预计中国境内LCD面板有效产能将从1．38亿平方米增加至2．15亿平方米，年复合增长率为11．72%；相对应的偏光片需求将从3．04亿平方米增加至4．72亿平方米，年复合增长率达11．63%。 2020年，中国国内LCD偏光片需求约为3．12亿平方米，而中国国内厂商产能约为0．93亿平方米，自给率仅为29．81%。随着偏光片产能进一步向中国国内转移，国产厂商市场占有率将持续攀升。 （三）偏光片行业下游市场发展前途分析 随着5G、物联网、泛在电力网等概念的提出，智能电表也将跟随电子工业进步的脚步而更新换代。2019年在国家两会报告中，提出了将国家电网建设变成全球一流能源互联网公司的战略部署，泛在物联网与坚强智能电网为代表的三型两网，世界一流战略成为国家电网的最新发展趋势。 国内智能电网建设大规模铺开已有8-10年，随国家电网智能电表趋于完全覆盖，电网投资数额增速会降低，智能电表招标数也随之下降，2017年智能电表招标总量比2014年智能电表年最高招标量下降56．6%，智能电表属于强制检定设备，其更换周期一般为5-7年。近年，我国智能电表迎来了更换周期，第二批智能电表更换开始。2018年由于部分替换需求，国家电网招标总量约5，650万台，同比增长22．83%，2019年智能电表招标总量超7，000万台，预计未来基于泛在电力物联网技术的智能电表设备需求将进一步增长。 全世界内仍存在大量无电人口，用电需求持续增长。国际能源署（IEA）发布《2018全球能源与二氧化碳现状报告》显示，2018年，全球电力需求同比增加9亿兆瓦时；据国际能源署《世界能源展望》基准情景预测，2017年至2040年期间，全球电力需求将增长60%。大规模的全球性智能电网建设将为智能电表行业带来更加广阔的市场需求。 根据知名市场研究机构MarketsandMarkets的报告，全球智能电表市场将从2018年的约92．7亿美元增长到2023年的113．3亿美元，期间复合年增长率为4．11%。在国内市场基本实现智能电表全覆盖的同时，海外市场的智能用电产品需求有望成为国内智能电表企业的新进军方向。 车载显示偏光片作为车载显示屏幕的重要组成部分，具有形状复杂、定制化生产等特点，由于其技术门槛及产品附加值较高，能够产生良好的经济效益。车载显示屏的发展与汽车销量息息相关，长久来看，随着智能网联化汽车发展不断推动，车载显示屏市场呈增长趋势。 车用显示屏主要可分为四类：仪表显示屏、抬头显示屏（HUD）、中控显示屏、信息娱乐显示屏。其中以中控显示和仪表显示为主，二者合计占据车载显示屏行业80%市场占有率。2020年，全世界汽车显示屏出货量达1．27亿，中控显示屏与电子仪表盘占据市场占有率前两位，分别出货7，380万片与4，680万片。除此之外，电子后视镜、HUD抬头显示屏及后排娱乐用显示屏也占据一定份额。 受益于智能汽车的快速的提升，单车显示屏的数量向着多块方向发展，汽车显示屏的发展将成为汽车智能化的重要标志，车载显示屏市场需求快速扩大，具备核心技术优势的偏光片生产企业将在汽车车载显示屏的供应体系中实现快速渗透，进而带动车载显示屏行业逐步发展。车载显示屏市场预计将保持平均每年6．5%的增长率，至2025年出货量有望达到1．8亿片，2030年出货量将达到2．38亿片。 OLED（OrganicLight-EmittingDiode）称为有机发光二极管，是继CRT与LCD技术后的第三代显示技术，具有自发光、每个像素独立照明等特性，大范围的应用于电视、手机、可穿戴设备、VR等。OLED显示结构相对比较简单、耗材环保，具有柔性可卷曲的特点，方便运输安装，规模化量产后更有可能具备低成本普及的优势。OLED未来市场发展的潜力广阔，中国目前是全球最大的OLED应用市场。 2020年全球OLED面板市场规模为343．24亿美元，预计2025年将达到547．05亿美元。中国作为全球最大的消费电子商品市场，广阔的终端应用市场是推动国内OLED产业成长的核心驱动力之一。2020年国内OLED市场规模为351亿元，预计2023年将达到843亿元。 我国是全球最大的消费电子科技类产品生产国、消费国和出口国，广大的终端应用市场是我国OLED产业发展最大的推动力量。OLED终端应用市场中，智能手机约占69%，是OLED最主要的终端应用。我国智能手机产量居全球首位，下游需求旺盛。2016年，中国智能手机OLED出货量达3．53亿片，除2018年货量会降低以外，整体上呈现逐年增长态势。2019年智能手机OLED出货量达4．5亿片，同比增长37%，预计2021年中国智能手机OLED出货量将达4．84亿片。 电子信息产业是我国重点发展的国民经济战略性、基础性和先导性支柱产业，OLED行业是电子信息产业中重要组成部分，受到国家产业政策的全力支持。工业与信息化部制定了《关于促进制造业产品和服务的品质提升的实施建议》等产业政策，提出支持印刷及柔性显示创新中心建设，加强关键共性技术攻关，积极地推进创新成果的商品化、产业化。 我国电子信息产业的加快速度进行发展为OLED行业的加快速度进行发展提供了良好的市场环境；在国家5G战略全方面实施，家电下乡和以旧换新政策的继续执行，电信、网络和广电三网融合试点启动，汽车、平板显示、高性能计算机和移动通信设施等新消费热点逐步形成的背景下，OLED行业将面临着更加广阔的市场空间和不断的提高的消费需求。 中国偏光片行业关键材料 偏光片中起偏振作用的核心膜材是PVA膜。PVA膜经染色后吸附具有二向吸收功能的碘分子，通过拉伸使碘分子在PVA膜上有序排列，形成具有均匀二向吸收性能的偏光膜，其透过轴与拉伸的方向垂直。 在偏光片中，由PVA膜制成的偏光层易吸水、褪色而丧失偏光性能，在PVA膜的两侧分别采取了一层光性均匀性、透明性良好的TAC（三醋酸纤维素酯）膜能隔绝水分和空气，保护偏光层。另外，为了更好地实现画面真实再现，防止和避免内部或外部杂光的干扰，提高显示器的分辨率，往往在光板TAC膜上进行有明确的目的性的表面处理。光板TAC膜是指未进行任何表面处理的TAC基膜，应用于偏光片领域的TAC膜涉及４种规格（厚度）：40μｍ、50μｍ、57μｍ、80μｍ。其中，80μｍ的为主流产品。经过表面处理的TAC膜包括防眩（AG）、防眩＋低反射（AG＋LR）、透明硬化＋低反射（CHC＋LR）、透明硬化（CHC）、防反射（AR）。 彩色滤光片的结构包括玻璃基板、黑色矩阵、彩色层、保护膜及ITO导电膜。彩色滤光片的R、G、B三基色按一定图案排列，并与TFT基板的TFT子像素一一对应。背光源发出的白光经过滤光后变成相应的R、G、B色光。通过TFT阵列调节加在各个子像素的电压值，改变各色光的透射强度，不同强度的RGB色光混合在一起，实现彩色显示。彩色滤光片的制作流程与工艺是在透明玻璃基板上制作防反射的遮光层黑色矩阵，再依序制作具有透明性红、绿、蓝三原色的彩色滤光膜层，然后在滤光膜上涂布一层平滑的保护层，最后溅射上透明的ITO导电膜。彩色滤光片制作的核心工艺是彩色滤光膜的制备。目前，彩色滤光膜常用的制备方法主要有颜料分散法、染色法、印刷法和电沉积法，近年来日本出现了喷墨印刷法。 对用于液晶显示面板的基板玻璃，其性质和质量发展要求很严格，随着消费大众对显示屏的显示质量发展要求慢慢的升高，相应的增加面板厂商的制备工艺难度，还有小于1mm超薄基板玻璃的生产、运输和后加工，这一系列过程都对基板玻璃的理化性质和质量提出很严格的要求。目前基板玻璃的制造工艺主要有浮法、流孔下引法和溢流法3种。流孔下引法的玻璃成形时与金属滚轮非间接接触，使得玻璃双面质量不高，需要继续对玻璃进行抛光处理，增加了加工难度，所以并不适用于TFT-LCD面板产业。美国康宁公司的成形工艺是目前生产TFT-LCD用基板玻璃的主流工艺，溢流法成形时玻璃板表面仅与空气接触，形成自然表面，表观质量很高，但缺点是不易做高世代大尺寸基板玻璃，且产能小。日本旭硝子发展了浮法制造基板玻璃的技术，该法易于扩大基板玻璃面积，降低单位成本，但在锡槽成型时接触液态锡的一面需要抛光处理去除锡层。 光模组按背光类型大致上可以分为直下式和侧入式。直下式不需要导光板，背光灯均匀分布于机身后盖上，屏幕亮度更均匀，对比度更好，漏光小，但背光灯和面板有一定的距离，因此直下式背光电视的机身较厚。侧入式背光灯布设在两侧或底部，通过导光板将光线铺满屏幕，可以让屏幕更薄，降低电视的厚度。背光模组包括增亮膜、扩散膜、反射膜、导光板、光源等。 市场需求一直增长，偏光片大有可为 偏光片产业位于面板产业上游，利润较高

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