消费电子迎备货旺季杉杉股份（600884）推进偏光片精益生产加聚供能

　　8-10月通常是传统电子科技类产品销售旺季，特别是苹果等大厂的新品发布会往往选择在此时举行。目前，在多重因素催化下，今年消费电子密集催化季将至，行业或开启新一轮周期。首先，AI智能终端预期再起，近期，苹果、华为、小米等各大手机生产厂商还有电脑厂商都在积极推出 AI相关新品，争取在这一新兴领域占据先机。Counterpoint预计，到2027年生成式AI手机市场渗透率将达43%，生成式AI手机存量规模也将会从2023年百万部级别增长至2027年的12.3亿部，AI刺激市场需求带来新的换机潮，或许是消费电子行业的新机会。

　　其次，在九月返校潮需求助攻下，PC笔记本电脑需求将持续增加，下半年多数PC品牌预计将提高出货率，间接带动整体面板需求成长。根据Omdia最新的市场预测报告说明，2024下半年全球笔记本电脑面板的出货量预测将达一亿零四百万台，相较于2023下半年，成长3%。在2024全年二亿台笔电面板的预测数量下，下半年的面板出货比重预计达 52%，相较于上半年的48%，比重成长四个百分点。

　　伴随消费电子厂商加速出货，产业链上市公司也对应进行了积极布局。以偏光片为代表的光学膜产业正以其蓬勃的活力和创造新兴事物的能力，成为市场关注焦点。统计多个方面数据显示，2024年全球光学薄膜市场规模为298亿美元，亚太地区引领全球市场，占比达54%，预计到2032年全球市场规模将增至555亿美元。尤其是在中国，作为全球最大的光学膜市场，占有超过30%的市场份额。

　　杉杉股份（600884）作为光学膜领域的重要参与者，偏光片业务销量持续稳健提升，终端大范围的应用于电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑、手机、商用显示等消费类电子科技类产品，拥有行业龙头地位。根据CINNO Research多个方面数据显示，2023年公司在大尺寸（包括TFT-LCD电视/显示器/笔 记本电脑）偏光片的出货面积份额由2022年的30%提升至33%，持续保持全球第一。从基本的产品应用领域来看，公司LCD电视用偏光片业务、LCD显示器用偏光片业务的市场占有率均排名全球第一。

　　杉杉股份（600884）表示：“为完善偏光片业务产品布局，公司正快速推进从LCD偏光片到LCD+OLED偏光片的突破，同时通过精益生产，持续降本增效，实现了成本竞争力的有效提升。在原材料方面，公司继续推动原材料的多元化、国产化、自主化，加强与全球领先厂商的战略合作，保障供应链的稳定和安全，并提升市场竞争力。”