偏光片行业未来发展的新趋势与市场规模分析预测（附报告目录）

  偏光片根据面板类型不同，大致上可以分为 LCD 和 OLED 型。LCD 需要上、下两片偏光片，下偏光片将背光源产生的光束转换为偏振光，上偏光片则用于解析经液晶电调制后的偏振光，产生明暗对比；偏光片在 OLED 显示面板中的作用主要是阻隔外界光源的反射，以保持屏幕有较高的对比度，只需一片，基本结构分为偏光部分（偏光片）和功能性补偿部分（1/4λ 波片、1/2λ 波片），OLED 用偏光片需满足可弯曲要求、可靠性要求和防刮性能要求。

  偏光片上游核心原材料为 PVA 膜、PVA 保护膜、位相差膜等偏光片基膜，目前基本被日本可乐丽、日本富士胶片、东洋钢钣、瑞翁、东洋纺等企业垄断。在下游应用方面，LCD 和 OLED 面板为偏光片的主流应用市场，主要客户是面板厂如京东方、华星光电、三星电子、LG 电子等。

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  位相差膜（又称“补偿膜”）通常用于补偿液晶显示器内部液晶材料的位相差，起到提升液晶显示器的对比度、观看视角、校色等作用，是偏光片的基本薄膜材料。根据应用的面板类型不同分为 OLED 偏光片减反射位相差膜和 LCD 位相差膜。

  OLED 显示面板本身是自发光的显示模式，但是当外界光源照射到 OLED 的金属电极上反射回来，就会在 OLED 的显示屏表面造成反射光干扰，降低对比度。因此，在 OLED 的结构设计中，OLED 圆偏光片会在传统偏光片外层放有一层带 1/4λ波片、1/2λ波片的减反射位相差膜来阻隔外界光的反射，以确保屏幕保持比较高的对比度。LCD 位相差膜的作用主要是在各种显示模式下，对液晶在各视角产生的相位差做修正，让液晶分子的双折射性得到对称性补偿。从功能分类看，分为单纯改变相位的位相差膜、补偿色差位相差膜及视角扩大膜。从应用领域来看，在VA 屏幕领域，LCD 位相差膜主要解决视角狭窄问题，在 IPS 屏幕领域，则主要解决漏光问题。

  目前 PC 材料位相差膜大多数都用在小尺寸 AMOLED 偏光片领域，目前，市售的AMOLED偏光片位相差膜为日本厂商主导。其中，富士胶片是液晶涂布型，其他厂商主要是通过拉伸方式制造。

  偏光片中，起偏光作用的为 PVA 膜，但 PVA 膜经拉伸后易形变，且极易受外界水分的影响而改变其取向程度，影响偏振效果，需要在PVA 膜两侧贴合光学性能优异的 PVA 保护膜，用于对 PVA 起到支撑和水汽阻隔作用。偏光片 PVA 保护膜最早采用 TAC 材质，近年来，随着基板逐渐向薄型化及大型化发展，各类面板以 Open Cell 方式销售数量日趋增长等因素的影响，出现了 COP 膜、PMMA 膜、PET 膜等非 TAC 材质 PVA 保护膜。

  由于 PMMA 材料的独特优势，慢慢的变多的偏光片厂商开始采用 PMMA 材料保护膜替代 TAC 膜，特别是在大尺寸显示面板领域。首先 TAC 薄膜不有充足的耐热性和防潮性，因此以此种材料为基膜的偏光片在高温或高湿环境下偏光度会劣化，进而影响液晶显示器影像质量，而 PMMA 保护膜透明、耐候、化学稳定性高，具有与 TAC 薄膜相似光学补偿功能的同时，能承受的拉伸、弯曲、压缩等强度均高于 TAC 薄膜；其次，TAC 薄膜的厚度一般为 60～80μm，偏光片用 PMMA 膜的厚度一般为 40μm，采用薄型 PMMA 膜的偏光片正好适合目前的手机、平板电脑、电视薄型化的市场需求。从 TAC 和非 TAC 膜下游应用来看，目前三星电子、LG 显示、友达光电和群创光电在非 TAC 膜的应用比例已经较高，未来大陆面板厂技术路线升级中对非 TAC 保护膜的需求将保持持续增长趋势，PMMA 薄膜市场增长空间较大。

  TAC 膜的市场占比处于下滑态势，PMMA 保护膜的占有率处于不断的提高态势，此外，对于应用于偏光片最外层的 PVA 保护膜还需要经涂布处理。按照最终的使用目的，常见的涂布解决方法包括：防眩处理（AG）、防眩＋低反射处理（AG＋LR）、透明硬化＋低反射处理（CHC＋LR）、透明硬化处理（CHC）、防反射处理（AR）等。不同的表面解决方法可满足多种终端的应用需求，例如 CHC处理多用于可触摸的移动电子设备上等。

  一方面，电子显示屏大屏化趋势将是未来偏光片的主要增长点之一。目前，电子显示屏大屏化趋势明显，液晶电视平均出货面积增大，大尺寸偏光片需求上涨推动偏光片产能上升且占据偏光片市场绝对地位。2019-2021 年，液晶电视平均尺寸达到 46.9 寸、48.5 寸和 49.3 寸，大尺寸电视（尤其是 50 寸以上）出货量持续增长，75 寸以上年复合增长率达 35.7%，是复合增速最快的面板细分市场。同时，平板电脑、智能电子设备屏幕面积也呈现扩大趋势，2017年全球全面屏智能电子设备屏幕面积较之前提升了 10%-20%。在消费电子大屏化趋势下，2019 年全球大尺寸 TFT-LCD 偏光片市场达 451.4 百万平方米，占比约 90%，在偏光片市场将进一步巩固提升绝对地位。未来大尺寸 TFT 偏光片将成为主流需求。

  另一方面，面板行业国产化将推动国内偏光片产业上下游加快速度进行发展。目前国内面板行业崛起，高世代线先后建立，面板产能迅速增加，本土偏光片需求井喷。受面板产能转移影响，中国作为新兴市场的面板产能及份额快速提升，其中新建产线尤其是高世代线的投资也基本集中在中国。2021 年前后中国将逐渐取代韩国成为全世界第一的面板生产国，中国偏光片需求将随国内面板产能进入快速地增长阶段，偏光片基膜也将随之迎来大规模国产替代的时代。

  第十三章PHPOLICY对2022-2027年中国偏光片行业发展预测分析