【48812】IC偏光片缺货提价面板厂高价抢货

　　半导体提价风继续扩展，供给链泄漏，晶圆代工厂联电、国际先进拟于阴历年后二度调高报价，涨幅最上看15%，联电更已告诉12吋客户，因产能太满，有必要延伸交期近一个月；下流封测厂日月光投控、京元电等也因晶片产出后对封测需求大增，产能同步吃紧，也有意提价。

　　联电、国际、日月光投控、京元电都不对报价置评，仅着重现阶段客户的实在需求十分微弱。业界人士指出，联电、国际前一波提价，首要是针对本年首季出产的客户，相关提价效益将反映在本季财报；以投片到产出约需三至四个月核算，此次阴历年后再提价，将在第2季财报看到效益。

　　因为晶圆代工与封测是半导体两大要害供给链，相关目标厂再度提价，IC规划厂将劳累，不只面对抢产能大战，还要处理上游（晶圆代工）、下流（封测）双面调升价格夹攻对毛利率的影响，成为「夹心饼乾」。

　　供给链指出，上一年开端，疫情催生宅经济大迸发，带动笔电、平板、电视、游戏机等终端装置需求大增，加上5G运用浸透率扩展，特别5G手机需求的半导体含量较4G手机高三、四成，部分晶片用量更是倍增，随同多镜头趋势，导致电源办理IC、驱动IC、指纹辨识晶片、图画感测器（CIS）等需求大开，这些晶片首要採8吋晶圆出产，导致8吋晶圆代工求过于供态势连续。

　　虽然部分晶片商考量8吋晶圆厂产能紧俏，将微控制器（MCU）、WiFi及蓝牙等晶片转至12吋晶圆厂出产，但并未处理8吋晶圆代工供给缺乏的情况，反而使得晶圆代工产能缺乏的问题延伸至12吋晶圆代工，包含55奈米至22奈米产能都紧急，商场大缺货。

　　联电、国际上一年已有一波8吋代工提价动作，考量近期疫情未减缓乃至升温，宅经济相关需求保持高级，加上上一年底车市连续回温，促进8吋代工产能继续吃紧，联电、国际都有意发动农曆年后第二波8吋代工提价举动，涨幅逾一成，上看15%。

　　晶圆代工产能求过于供，后段封测厂产能利用率同步满载，日月光投控、京元电、颀邦、南茂、力成等封测厂本季脱节传统冷季捆绑，营运有望续强。

　　因为补偿膜求过于供，再加上韩国面板厂活跃抢偏光片，第一季偏光片供给缺口扩展，偏光片厂第一季全面调涨偏光片价格，均匀涨幅将近一成，写下单季最大涨幅。在提价效应带动之下，偏光片厂诚美材、明基材、力特第一季冷季不淡，营收、获利看俏。

　　偏光片厂表明，第一季市况连续上一年下半年以来的微弱走势，面板厂活跃抢料，也承受偏光片提价，均匀涨幅高达8％～10％，其间又以电视产品涨幅最大，涨幅超越10％以上。从需求面来看，电视、监视器都大尺度化，特别是10.5代厂产能添加，吃掉许多偏光片产能，使得面积需求大幅添加。

　　供给面来看，上一年偏光片资料补偿膜就因为供货商岁修，形成供给吃紧，至今产能还没有回到从前的水准，现在补偿膜供需的差异还有10％，而考量运送等许多要素，供给比需求多10％才是供需平衡的情况，因而现在补偿膜市况可说是十分吃紧，也约束了偏光片产出。

　　偏光片厂表明，首季仍是保持满载，春节期间也会加班出产，再加上价格全面调涨，第一季营收仍是在高级水准，本年获利体现看好。

　　韩国面板厂拖延LCD面板产能离场的时刻，不过许多供货商都现已减产、关厂、或是转向其他面板客户，现在回头抢料，形成第一季面板零组件供给缺口扩展。据传三星集团内部命令IC优先供给集团自用，此外，三星、LGD也活跃稳固偏光片和玻璃供货，要抢这一波面板提价商机。

　　韩国面板厂LCD面板产能近年来大幅减缩，并且两家面板厂早已告诉客户和供货商原订上一年底关厂，像是玻璃基板、偏光片、以及驱动IC等零组件厂商都现已连续封闭出产线，或是转而供货给其他面板厂。

　　Omdia显示器资深研讨总监谢勤益表明，现在三星关厂时刻拖延到4月、LGD本年都会继续出产，面对既有供给链只要少量资料供给的困境。特别是现在面板零组件供给吃紧，关于只会再出产一、二年的面板厂，支撑的志愿不高。三星不只驱动IC、T-Con都拿不到满足的数量，集团内部命令优先供给自家需求。

　　LGD面对玻璃基板和驱动IC供货缺乏的问题，日本电气硝子（NEG）最大的客户便是LGD，因为上一年底高槻厂跳电形成产线受损，第一季罢工修正，直接冲击LGD出产。

　　至于偏光片方面，曩昔两家韩国面板厂首要供货商包含日本的日东电工、韩国的东友（DongWoo）、三星SDI和LG化学，不过跟着三星、LGD把营运重心转往AMOLED面板，近年来东友和三星SDI都策略性淡出LCD用偏光片，转往OLED用偏光片，LG集团旗下的LG化学更是把偏光片工作出售给杉杉，现在正值股权转化调整期，供货也受到影响。

　　两家韩国面板厂LCD面板相关零组件供给链不顺，第一季面板需求冷季不淡，三星、LGD处处向供货商抢料，使得原本就求过于供的供给链缺口更逐渐扩展，包含偏光片、IC第一季价格都调涨，并且涨幅都高达两位数。至于玻璃基板价格相对平稳，第一季的价格大致相等。

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