三利谱拟定增募资495亿元 实控人全额认购

  【三利谱拟定增募资4.95亿元 实控人全额认购】3月8日晚，三利谱公告，公司拟以18.09元/股向实际控制人、控制股权的人张建军发行不超2736万股，总募资4.95亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金及偿还银行贷款，以优化公司的资产负债结构，提高资产质量，降低财务风险，改善财务状况。

  国内偏光片代表企业三利谱(002876)拟定增募资4.95亿元，用于补充公司流动资金及偿还银行贷款，实际控制人、控制股权的人张建军全额认购。

  具体来看，3月8日晚，公告，公司拟以18.09元/股向实际控制人、控制股权的人张建军发行不超2736万股，总募资4.95亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金及偿还贷款，以优化公司的资产负债结构，提高资产质量，降低财务风险，改善财务状况。

  3月8日，收盘价为24.11元/股，本次定增发行价格相较三利谱8日收盘价折价约25%。三利谱表示，本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%，定价基准日为3月9日。

  三利谱表示，由于中国偏光片长期依赖进口，上游主要原材料集中在日本、韩国、中国台湾等国家或地区。因此，公司所需PVA膜、TAC膜和压敏胶水等原材料主要向境外采购。由于境外采购周期较长，公司通常会根据下游大客户的生产情况，从境外采购原材料进行储备，保持特殊的比例的合理库存。与此同时，公司主要客户的销售账期主要为月结60天或月结90天，以汇款或承兑汇票方式结算。

  “随着公司业务规模的扩大，大额的存货和应收账款将占用公司更多的运用资金。上述经营模式要求公司具备较强的自有资金实力，以满足持续不断的发展的业务需求。这次募集资金用于补充流动资金，有利于增强公司的运营能力。”三利谱表示。

  据了解，2023年以来，受全球经济放缓、终端需求不振等因素影响，行业竞争加剧，三利谱部分偏光片产品价格相比上年同期出现不同幅度的下跌，产品毛利率下降，导致2023年该公司纯收入能力会降低，随着消费市场信心回升，市场高库存逐步去化至相对合理水位，下游终端消费市场需求逐步回暖，公司各产品线产能利用率呈现上行趋势，订单量快速提升。

  三利谱表示，展望未来，下游电子消费市场有望持续恢复，为公司业务增长提供动力，公司将继续通过高强度研发投入、不断推进技术和产品创新、推进合肥新产线建设工作，加快新产品导入时间，做好产品布局升级，加快高的附加价值产品研究开发力度，实现新的业务增长点，提前抢占市场占有率，本次定增，将为公司后续业务开拓和进一步做强做大提供充足的资金储备。

  2023年前三季度，三利谱营收15.39亿元，同比下降7.4%，净利润5839万元，同比下滑68.81%，三利谱预计其2023年全年盈利4100万元—5200万元，相较上年同期的2.07亿元同比下降74.83%—80.15%。

  对于2023年业绩变动，三利谱表示，公司2023年销售面积高于去年同期，但受消费电子需求不足和行业竞争加剧的影响，公司产品营销售卖单价出现了一定幅度的下滑，造成公司毛利率和净利润同比下降。未来，公司将会持续推进产品创新、优化产品结构、提升产品的质量和生产良率、降低生产所带来的成本，提升公司产品竞争力和盈利能力。同时，受偏光片行业需求不足、竞争加剧的影响，销售回款没有到达预期，公司对客户的应收账款风险审慎地做评估,总体上计提的信用减值损失较上年同期有所增加。

  公告显示，本次定增由实控人张建军全额认购，有助于逐渐增强公司控制权的稳定性，同时也表明实控人对公司未来发展前途的信心。

  截至公告日，张建军合计持有公司3289.81万股股票，占发行前三利谱总股本的18.92%，为三利谱控制股权的人、实际控制人。这次发行后，张建军合计持股不超过6026万股（含本数），占这次发行后公司总股本的比例不超过29.94%，仍是三利谱控制股权的人、实际控制人。