2024偏光片行业现状：多家国产偏光片厂商目前COP膜库存较足

栏目：新闻中心发布时间： 2024-06-21 浏览量: 2767

偏光片的全称是偏振光片，液晶显示器的成像必须依靠偏振光，所有的液晶都有前后两片偏振光片紧贴在液晶玻璃，组成总厚度1mm左右的液晶片。如果少了任何一张偏光片，液晶片都是不能显示图像的。3D眼镜就是运用了这种原理。

日本补偿膜供应商ZEON(瑞翁)位于冰见二上工厂的6条COP膜产线已停工超半个月。从杉杉股份、三利谱等下游国产偏光片厂商获悉，由于公司目前备货较足，短期来看影响不大。业内人士称，若COP膜供应长期未能恢复，能够使用PAC等材料替代COP膜，但由于面板厂导入新品验证需要时间，或会影响部分中高端大尺寸VA面板三月的出货时间。

偏光片的全称是偏振光片，液晶显示器的成像必须依靠偏振光，所有的液晶都有前后两片偏振光片紧贴在液晶玻璃，组成总厚度1mm左右的液晶片。如果少了任何一张偏光片，液晶片都是不能显示图像的。3D眼镜就是运用了这种原理。偏振光片之所以叫偏光片，是因为普通液晶显示器面对眼睛的那张偏光片是磨砂处理的，以消散表面反光，并且把光散射以增加液晶显示器的视角。对于投影机来说，任何散射都会造成光线的损失，投影机用的液晶片理想状态应该是0度视角，即偏离垂直方向看液晶片，就没有光线了。当然，这是不可能实现的，但越接近0度视角，光的利用率越高，所以用平光的偏光片换掉那个磨砂的偏光片后，投影机到墙上的亮度会大幅度提升，大概能提高50-80%。

偏光片是面板中关键原材料，按照下游需求主要可分为黑白和彩色两类产品，黑白偏光片包括TN、STN 两种，彩色偏光片分为 TFT-LCD 和 AMOLED 两条技术路线，目前行业以LCD为主，随着OLED面板持续向电视等大尺寸产品渗透，OLED是未来主要发展的新趋势，黑白偏光片国内仍有小部分产能使用，应用和需求相对较小。

目前，偏光片市场上的主要供应商包括日本住友、日本电气硝子、韩国LG等，这一些企业在市场上占据了较大的份额。然而，随着新进入者和国内企业的崛起，市场之间的竞争日趋激烈。技术创新不断涌现：为了获得竞争优势和市场占有率，偏光片企业不断加大研发技术投入，推出新产品和改进生产的基本工艺。例如，新型偏光材料的研发、高透过率偏光片的推出等，都为市场注入了新的活力。

我国偏光片一直处在高度进口依赖情况，整体国内供给远不及需求，2021年以来，随着杉杉股份收购产能开工，我国偏光片供给量出现大幅度增长，多个方面数据显示国内偏光片需求量为 3.6 亿平方米，但国内供应量仅 2.65 亿平方米，就供需结构而言，目前国内偏光片仍存在比较大缺口，除此之外，国外厂商占据主要市场背景下国产替代空间巨大，且面板大尺寸趋势下单机偏光片需求量开始上涨将带动总需求持续增长。

偏光片产业位于面板产业上游，整体利润水准较高。LCD 面板产业链上、中、下业的毛利率分布相当不均衡，上游原材料和下游销售端整体利润较高，目前偏光片受整体壁垒影响，整体利润相比来说较高，在40%左右，从龙头近两年毛利率来看，实际偏光片毛利在25%以上。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国偏光片行业市场分析及发展前途预测报告》显示：

目前我国偏光片仍主要被日韩企业占据主要市场，整体国产替代持续推进，仍有较大替代空间。多个方面数据显示，在杉杉股份收购LG化学70%产能后，国产偏光片占比持续提高，2020年国产企业杉杉股份、三利谱和盛波光电分别占比11.9%、3.9%和3.8%，总体市占率已达20%左右。总的来看，随着韩厂产能加速退出，国产替代空间持续推进。

偏光片上游原材料最重要的包含TAC膜和PVA膜等，TAC膜基本由日韩企业占据大部分市场，CR3(日本富士胶片、柯尼卡美能达及韩国晓星)占比85%以上，PVA膜同样基本由日韩企业占据，2020年日本可立乐占比80%以上，上游主要原材料基本处于被日韩企业垄断状况，导致中游偏光片产品成本高居不下，利润率远不及原材料端，议价能力较弱。预计随未来国产化替代，成本改善将提升盈利水平。

我国是偏光片产销大国，市场需求量巨大。2021年中国偏光片供应量为2.65亿平方米，同比增长89.3%;偏光片需求量为3.6亿平方米，同比增长24.1%。随着国内偏光片生产企业逐步扩大产能、显示企业不断加码偏光片的投资、研发和生产，我国偏光片供给量出现大幅度增长。

随着电子显示行业的加快速度进行发展，尤其是液晶显示器的广泛应用，偏光片的市场需求将持续增长。同时，新兴应用领域的出现也将为偏光片带来新的增长点。偏光片的技术创新将为其带来更多的应用领域和竞争优势。例如，新型偏光材料的研发、生产的基本工艺的改进等，将有利于提高偏光片的性能和减少相关成本，进一步拓展市场。

光片行业的未来发展前途广阔，但也面临着一些挑战。企业要重视市场需求和技术动态，加强自身的技术创新和品牌建设，与上下游企业建立良好的合作伙伴关系，以适应市场变化和抓住发展机遇。同时，也要关注环保政策的变化，加强环保技术的应用和推广，实现可持续发展。

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