【投建】杉杉股份拟60亿元投建高端显示用偏光片生产线”智能设备销售超预期；机构发布2024年中国智能手机市场十大洞察

  集微网消息 12月13日，杉杉股份发布了重要的公告称，公司下属子公司杉金光电（苏州）有限公司在扬州设立项目公司并投资建设年产4,000万平方米高端显示用偏光片生产线项目，项目计划总投资金额不超过60亿元（含公司拟收购LG化学旗下SP业务及相关资产的收购价款、以及后续搬迁改造投资金额），其中固定资产投资约45亿元，流动资金投资约15亿元。

  该项目计划建设两条高端消费电子显示用偏光片生产线（包括OLED及LCD IT/Mobile显示用偏光片）及相关配套材料的研发及生产设备、动力及环保设施，规划年产能3,000万平方米；一条高端车载显示用偏光片生产线及相关配套材料的研发及生产设备、动力及环保设施，规划年产能1,000万平方米。

  随着显示产品大尺寸化及下游应用场景的丰富，显示面板需求面积保持稳步增长。同时，基于 5G 通信、大数据、物联网、人工智能等新兴核心技术的高效推进，显示面板在智能家居、可穿戴设备、医疗及汽车智能化等多元场景应用亦随之蒸蒸日上，并对显示技术提出了更高的需求，促进了 OLED 显示技术产业化加速、LCD 显示技术持续迭代升级，高端显示面板需求呈现较快发展的新趋势。高端显示市场的发展，亦带动了全球高端显示用偏光片市场需求的快速增长。

  目前，我国显示面板产能占比持续提升，根据 Omdia 多个方面数据显示，中国 LCD 面板产能占比、中国 OLED 面板产能占比已经分别超过了对应全球产能的 70%、40%，但偏光片国产化配套产能仍然有较大缺口，特别是高端笔记本、手机、车载等领域，基本依赖从国外厂商进口，根据 CINNO Research 调研报告数据显示，车载显示用偏光片的国产化率仅为 3%。因此，随着面板行业产能持续向中国转移，将驱动以 OLED、车载等为代表的高端显示用偏光片国产配套需求显著增长。

  今年9月，经杉杉股份总经理办公会审议，为完善公司偏光片业务产品布局，快速推进从 LCD 偏光片到 LCD+OLED 偏光片的突破，持续夯实公司全球偏光片业务龙头地位，公司下属子公司杉金光电（苏州）有限公司及其全资子公司拟以140,684.89万元的初始转让价格收购LG 化学旗下在中国大陆、韩国及越南的SP业务及相关资产。

  据介绍，本次项目将依托杉金光电现存技术积累以及拟收购的 LG 化学旗下的 SP 业务（包括车载、OLED、高端 IT 显示用偏光片资产、业务及专利）技术资源，并依据市场需求来做生产线的改进优化，以确保工艺的先进性，推动项目顺利投产和运营。

  根据 Omdia 多个方面数据显示，LG 化学的 SP 业务处于全球领头羊，2022 年其 OLED电视用偏光片占全球 40%市场占有率，位居世界第二；车载显示屏用偏光片占全球25%市场占有率，并和世界主流上下游客户建立了长期稳定的合作伙伴关系。根据 CINNOResearch 的预计，到 2025 年 OLED 偏光片总增长幅度约为 102%，年均复合增长率约为 13%。

  杉杉股份称，公司是全球 LCD 偏光片有突出贡献的公司，通过实施本项目将大幅度的提高车载、OLED、高端 IT 等高端显示用偏光片的国产化水平，有助于我国显示产业链实现稳健、可持续发展。同时，亦将加快公司在高端显示用偏光片业务拓展速度，拓宽公司产品布局，逐步提升公司偏光片业务发展空间及长期竞争力，促进公司偏光片业务稳健可持续发展。

  集微网消息，研究机构IDC表示，2023年智能设备市场2023年持续疲软，然而“双11”期间中国智能设备的销售好于预期，消费者更倾向于选择性价比更高的产品。在本次“双11”购物季中，PC、智能手机、平板电脑三大主流消费电子科技类产品的需求超预期，成为拉动整体智能设备市场的主要动力。

  根据IDC统计，2023年10月23日至11月3日期间，中国整体PC市场（含电子商务平台、厂商官网以及传统线下渠道销售的笔记本电脑、台式机）销量同比增长1.4%；平板电脑增长13.5%；手机市场增长9.2%；显示器增长5.3%；智能手表（不含儿童手表）增长23.6%；智能手环增长15.2%。

  PC市场方面，整体实现正增长，其中游戏本备受青睐，增长得益于大量促销活动，以及设计、编程、游戏、AI等生产力需求的增长。手机市场中，苹果iPhone依旧极具吸引力，帮助苹果一度跃居销量榜首。

  IDC认为，尽管“双11”期间豆瓣、拼多多、小红书、口碑网等平台表现不俗，但京东和天猫的市场地位仍不可撼动。电子商务平台数量的激增导致消费者购买的碎片化，因此各平台均拿出手段抢占市场占有率。尽管经济已近复苏，消费者需求增加，然而“双11”期间人们仍更加关注性价比。

  分析师认为，今年“双11”比以往维持的时间更长，竞争更激烈，不仅是各大品牌之间的竞争，也是各个平台之间的较量。虽然2023年上半年以来，智能终端市场长期处在低谷，但近期大促活动可以反映出消费者的需求正在解冻，市场正回到正轨。

  集微网消息，研究机构IDC发布了2024年中国智能手机市场十大洞察。随着经济好转和消费能力的恢复，市场出现曙光，有望实现近十个季度以来的首次反弹。十大洞察涉及未来整体市场发展的新趋势、折叠屏市场、手机端AI大模型、用户群分类以及卫星通讯、供应链等方向。

  疫情后经济复苏带动居民整体收入改善，消费势头明显回升。休闲娱乐、智能出行等使用场景的恢复，使得花了钱的人智能手机的需求同样增加，开始了新一轮换机周期。同时中国国内品牌竞争加剧，促使厂商推出更多存在竞争力的新品。IDC预计，2024年中国智能手机市场出货量将达到2.87亿台，同比增长3.6%，未来几年出货量将保持稳定。

  随着铰链、屏幕等主要零配件成本的下降，折叠屏手机的销售价格有望继续下探，其中横向折叠产品有望下降至4000~5000元，而更多竖折产品将进入到3000~4000元价格段。横折产品将依旧以商务办公为主要属性，竖折产品渗透率有望继续提升，时尚属性逐渐增强。IDC预计，2024年中国折叠屏手机市场出货量将接近1000万台，同比增长53.2%；2027年复合增长率将达到37.5%。

  2023年第四季度，高通、联发科先后发布了第三代骁龙8、天玑9300、骁龙7 Gen3、天玑8300 SoC芯片，AI算力明显提升，推动端侧AI大模型发展。目前国内多家厂商已相继布局手机端AI大模型。机构觉得，端云协同将成为主要的部署方式：云侧模型参数较大能够给大家提供更好的服务内容；端侧模型可以接入本地信息通过深度学习成为个性化定制模型，提供更有效、更适合的服务。AI大模型有望打破手机市场多年来创新不足的局面，对硬件的高需求也促使用户换机。但AI大模型真正的使用场景尚未明确，语音助手将是主要的落地方式。

  IDC表示，二手旗舰产品能用中端产品的价格获得旗舰产品的使用体验，将成为中端新机最合适的“平替”产品。而二手智能手机的销售利润甚至高于新机，因此更多渠道门店积极进入二手智能手机市场。IDC预计，2024年二手智能手机（含翻新机）市场规模将超过7000万台。

  IDC认为，虽然2023年下半年开始上游供应端价格普遍回调，但大多数厂商不会盲目涨价，会选择更合适的成本方案，维持价格不变的基础上提升消费者体验。预计高端市场（售价高于600美元，约合4280块钱）份额同比增长0.5%。在保持日常使用场景流畅度的前提下，低端产品更加重视外观质感、做工来吸引更多线下消费者，预计低端市场（100美元至200美元，约合713~1427块钱）份额增长1.4%。

  IDC对消费群体类型进行细分，认为高端用户愿意为更有特色的高端产品和附加品牌价值付费，并不可能会受到外因影响，“稳重体面型”人群的占比将会同比增加0.4%。此外疫情过后，一些普通消费者的消费行为将有所改变，更有选择和针对性，因此“精明自主型”人群份额将会增长1.6%。

  随着市场之间的竞争加剧，厂商除了要持续不断的增加产品力，消费者服务也将变得更重要，通过加强售后服务提升消费者使用体验感和安全感，将成为留存和维护用户的有效护城河，以及抢夺新用户的重要方法。专属管家、私人助理等长期个性化服务将有利于品牌在高端市场提高竞争力。

  新能源车和智能手机的联系更加紧密：更多车企会发布自有品牌的智能手机来丰富自身终端ECO；而手机生产厂商除了直接造车以外，更多会利用自身软件开发和多终端相互连通的优势，慢慢地增加与车企在无人驾驶、车机系统、智能座舱等方面的合作，智能手机将更多成为合作车企的车钥匙和中控平台。智能手机和新能源车将加速融合，形成完善的生态互联。

  机构认为，虽然大部分消费者日常使用场景很少用到相关服务，但卫星通讯依旧会在特殊的极端场景下发挥及其重要的作用，成为高端产品打造差异化的重要选择。预计卫星通讯服务将会与AI大模型一起显著提升高端产品竞争力，同时也利于厂商进一步打造品牌形象。

  随着国产供应链的技术能力不断的提高且一直以来具有成本优势，各品牌厂商与国产供应链在技术预研阶段即开始深度合作，共担投入与风险，打造更多定制化产品。芯片、屏幕、CMOS、存储、电池、屏下指纹、玻璃盖板、机身材料等自研技术和国产供应链使用比例有望继续全面提升。

  集微网消息，研究机构Counterpoint公布了2023年第三季度全世界智能手机市场报告，该季度共出货2.998亿部，同比下滑1%，环比增长12%。前五大厂商依次为三星、苹果、小米、OPPO、vivo。

  三星依旧为全球最大的智能手机品牌，第三季度出货量份额20%，但同比下降8%、环比增加11%。苹果依旧排名第二，占比16%，并且在北美市场占比高达53%。小米是前五名中唯一实现同比增长的品牌，出货量达到4150万部。OPPO（含一加）、vivo分别以9%、7%的占比排名第四、第五。

  前十大智能手机品牌中，荣耀、摩托罗拉、传音、华为均实现了超过10%的同比增长，其中传音的子品牌Infinix、itel等，也各自实现了大于10%的同比增长。

  分地区看，OPPO、小米分别占比约15%，在亚洲市场并列第一；三星则在欧洲、拉丁美洲、中东和非洲市场排名第一。第三季度，中东和非洲（MEA）市场年度出货量增幅最高，而北美地区的降幅最大。